Полковник Николай Устюжанин, в прошлом офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и мастер рукопашного боя, готов рисковать собой ради выполнения поставленных задач. Во время одной из операций, в которой он принимает участие, происходит провал, и один из агентов погибает. Николай убежден, что среди коллег завелся предатель, но его временно отстраняют от службы в ожидании окончания расследования. Чтобы спровоцировать изменника, который, по его предположениям, захочет устранить его, Устюжанин отправляется в удаленную деревню, где живет его сослуживец, возглавляющий приграничный район, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя: Николаю приходится сталкиваться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что некоторые его предшественники бесследно исчезли или были убиты.
