Маршал Василевский собирает экстренное заседание в штабе Красной Армии, стремясь устранить японское предприятие по производству химического оружия в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с взрывом складов опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с войсками, среди которых разведывательное подразделение, которому поручено обнаружить этот завод. В составе группы — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ, бывший студент восточных языков, Кузьмин. Чтобы выяснить расположение завода, разведчикам необходимо достичь Харбина и наладить контакт с советским шпионом Рыбаком. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура управляет не только заводом, но и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химикатами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противоборство, так как японский полковник намерен уничтожить подземное хранилище с химическим арсеналом, находящееся под заводом.
