В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании важнейшего торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает резонансное преступление: убивают одного из самых влиятельных и состоятельных людей, лидера местного дворянства Нефедьева. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородской полиции. По мере того, как он углубляется в это дело, перед ним раскрывается зло, которое он едва может постичь. Чтобы победить его, Лыкову придется рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.