Посреди густых лесов стоит древний город Ллорис, основанный в давние времена эльфами. Однако люди со временем вытеснили их и захватили власть. Теперь в Ллорисе правит жестокий шериф, который обогащается за счет его обитателей. Постоянные повышения налогов вгоняют жителей в бедность и лишения, оставляя их без крова и средств к существованию. Любые попытки сопротивления караются изгнанием и пытками. В ответ на это в городе зреет недовольство, и жители, потерявшие надежду, решают вернуть эльфов, надеясь на их магическую помощь. Но эльфы сохраняют осторожность и не спешат вступать в контакт с людьми, от которых они изолировались на протяжении двух столетий, чтобы сохранить свой мир.
