Из столицы России в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Он планирует внедрить свои порядки, но вскоре оказывается вовлечён в конфликт с Мартой Григорьевной, руководителем детского хора. В то время, когда в стране проходят перемены, народ саха старается переосмыслить свою самобытность. Противоборство между культурами постепенно перерастает в мистическую связь между директором и его недавней оппоненткой. Перед ней встает выбор: оставаться в тени прошлого или принять любовь, которая обещает светлое будущее.
